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悲情中金去年IPO承销收入排名同比下滑19位

发布时间:2021-01-08 03:53:10 阅读: 来源:健康秤厂家

一年仅收获2单IPO

中金公司在2011年首发主承销项目仅有2个,即新华保险(601336)和凤凰传媒(601928)。新华保险于2011年12月16日上市,募集资金为18.43亿元,为中金取得了3686万元的承销与保荐收入。而凤凰传媒于2011年11月30日上市,募集资金为44.79亿元,单笔承销与保荐费用达到1.31亿元。而偏爱大盘股的中金公司,在2010年有5个首发项目,除去东方财富(300059)外均为大盘股,其中中国西电(601179)承销与保荐费为2.66亿元、农行1.72亿元、光大银行(601818)1亿元。

分析人士指出,中金公司青睐于做大型国企的IPO,投行部甚至全公司的相关业务条线都会全力以赴,动用整个公司的资源。但是这种模式拿到中小项目上来却成了制约业务的瓶颈。因为中小企业需要更多灵活性,需要投行服务的快速响应能力。这一点中金就不如中小券商,中小券商往往一个项目主办人带着一个小团队就能完成企业的所有服务,虽然也存在合规性的隐患,但在实践中却很管用。

债券承销收入5147万元

WIND数据显示,平安证券和国信证券依旧领跑IPO首发保荐上市市场,而首发保荐数量超过两位数的券商仅为7家,即平安证券、国信证券、招商证券(600999)、海通证券(600837)、民生证券、光大证券(601788)和广发证券(000776)。

虽然平安证券依旧领跑市场,但领先优势却在大幅缩水,数据显示,2011年平安证券、国信证券的保荐项目分别为31家和28家,而2010年这两项数据分别为38个和31个,差距缩小明显。

WIND数据显示,2011年共有56家券商保荐281家企业成功上市,承销与保荐费用合计达到132.37亿元,与2010的170.3亿元承销与保荐费用相比减少37.93亿元,平安证券以超过16.7亿元的承销费用拔得头筹,成为承销保荐数量与收入的双料冠军,国信证券以近12.5亿元的承销费用紧随其后,民生证券出现上升趋势,2010年的承销与保荐收入为2.6亿元,而2011年以4.23亿元的收入强势跻身前十,排名第七。

具体数据显示,中金公司去年全年的主承销收入为2.19亿元,首发主承销收入为1.68亿元,占比76.71%。而该公司的可转债发行收入为5147万元,仅次于另外一家合资券商,即瑞银证券,排名第二。

由于债券的主管单位不同,企业债、公司债、可转债的主承销是券商,短融、中票的主承销主要是银行。不过从2011年的业绩来看,拔得头筹的中信证券(600030),“主力军”并不是短融及中票,在其超过1500亿的主承业绩里面,有超过二分之一来自商业银行债的承销。而中金公司的债券主承业绩也有超过一半来自商业银行债。

前几年,中金公司股票及债券承销家数和金额几乎每年都名列前茅。据中国证券业协会数据显示,2007年、2008、2009年,中金公司股票及债券主承销家数分别排名全行业第3位、第8位和第2位;股票及债券承销金额分别排名全行业第1位、第2位和第2位。

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