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CCTV交易时间深度解析春耕的市场特点把握国际板机会(新闻)

发布时间:2021-11-19 13:40:13 阅读: 来源:健康秤厂家

CCTV交易时间:深度解析春耕的市场特点把握国际板机会

CCTV交易时间:深度解析春耕的市场特点把握国际板机会 更新时间:2011-2-25 10:47:52   主持人:左安龙

嘉宾:袁建新

刘凯

今日关注1:国际板或将年底推出影响几何

袁建新:好的,且不评论它到底年底能不能推出国际版,但是我想国际版推出之后,对我们这个市场尽管有扩容因素在里面,但是我觉得更多的一个意义在,我们应该把它认作为一个利好,为什么这么说,因为国际版实际上它就是一个什么呢,高分红,这个大蓝筹为特点的一些公司,尤其是一些国际公司,那么他们的这个特点呢,是每年分红,甚至在国外每一个季度都会分红,那么这会引导投资者一个投资的理念,向着一个投资而不是投机这个方面去引导,甚至于我觉得如果开的好的话,那么以后会引导源源不断地银行资金进入股市。

刘凯:我觉得是这样,银监会这个实际上我认为这个声音很正常,因为现在呢,银监会最担心的事情是担心什么,我们说担心如果过热的资金,我们说有一些资金进入这个市场以后,如果后面管理过程当中出现一定问题,这对金融的波动,他们实际上对银监来说,它考虑更多不要对市场造成过大的波动,包括像国际版这一块,我认为国际版,可能每个人观点不太一个,我有一个稍微不太一样的看法。

刘凯:我觉得是这样,国际版不排除在初期还是对我们市场有一定影响,毕竟它是对扩容这一块比较大,而且还有一点国际版进入我们这个市场以后,有可能对于我们这个市场的炒作方式发生很大的变化,像现在这种题材股,像石墨锡这个概念,什么东西还没有一个明确东西,包括生产什么各方面效益还没有见到,已经开始一波大的上涨,这种情况可能会出现一波变化。

今日关注2:如何把握春耕受益板块投资机会

深度解析春耕的市场特点

袁建新:好的,那么近期应该说已经是春天了,温度开始回升了,那么大家可能投资者也知道,那么今年以来呢,一直在强调一个农业板块,那么我想现在我还是继续当一个农民,那么近期呢应该说是原来是我们冬季的时候呢,是北方经过一场大旱,那么经过一个大旱以后,一些冬小麦,那么现在是进入一个交水返青要追加肥料,施肥一个关键时期,同时春播应该说马上就要开始了,这目前我觉得是非常关键的,尤其是旱灾以后,那么那个小麦,原来长势比较差一些,那么这个时候呢,就像人这个身体原来不太好,这个时候需要追加一些肥料,让它养的更壮士一些,那么从这个分析上我们可以发现,春天开始了,这个肥料用量应该要大大增加,那么这一点呢,反映在化肥一个价格走势上,也可以看出这一点,那么请北京的导播把这个尿素一个价格走势图可以拿出来,我们可以看一下,那么从这张走势图上我们也可以发现,实际上从去年10月份以后,尿素的价格已经开始上涨,那么这张表格是到了今年1月份,那么实际上1月份以后价格上涨还没这个图上反映出来,那么近期尿素价格又在上涨,那么原因追肥上大部分使用是尿素的肥料。

袁建新:花费需求量明显增大

那么此外呢,我们从其他一些化肥上,磷酸一氨,这里我们也有一张走势图,是高浓度的磷复合肥是磷酸一氨的,那么从它一个走势图上我们也可以看出,近期磷肥一个价格也是出现一个上当,那么原因在于磷肥它也是相当部分用于水稻、小麦以及玉米的一个施肥的用途,也是用于追肥,那么从这个走势上我们已经看出,这个化肥的一个需求,明显出现一个上升,这其中尤其是磷肥,那么实际上它的一个主要的矿产资源就是磷矿,也是属于我们国家所比较多的,比较丰富一个矿产物种,那么这个矿产物种,我们是仅次于摩洛哥和美国是世界第三,但是从目前我们使用量上和其它一些稀有金属一样,我们这个使用量是占到世界30%,那么我们的储量只是20%初头一点,那么从这个角度来说,磷肥今后一个需求的上升,那么对矿产资源应该说消耗吧,也会越来越大,那么我想有关方面呢,也会出于对资源控制保护,我们这里也有一张磷矿石走势图,也可以看出这个需求量近期开始出现一个上涨,请北京编导可以把这张PPT,磷矿石产量走势图放一下,从这个走势上我们完全可以看出,磷矿随着这个春季的到来,那么使用量消耗量也在逐渐的上升过程当中,那么从这一点,我们认为呢,这个春耕行情呢,对一些板块呢,受益板块呢是非常的明显,我们总结一下有几个,一个是化肥,那么另外一个是种子,还有就是农药,那么在这里呢,原来应该说这个种好农田最重要的应该是种子,因为它是内因,其他一些都是外因,但是对我们春耕行情的特点来讲,那么实际上呢,可能一些次要矛盾要上升到矛盾的主要方面,那么对农民来说出了买好种子以外,这个化肥、农药,尤其是像一些有磷化肥,像六国化工、兴发集团,湖北宜化,包括尿素生产的华鲁恒升,鲁西化工这些板块近期会出现一定的行情。

袁建新:但是有一点,今年实际上一些成本推动因素不得不考虑,首先刚才说到磷矿价格在上升,实际上生产磷肥它还需要硫黄,硫黄的价格也在上升,那么还有一个劳动力成本,大家都知道这次春季,春节以后,农民工返城,这个工资收入一大块上去了,这也反映到生产一个成本上,所以成本推动性价格上升也是不得不考虑的。

袁建新:那么实际上化肥这个行业是进入复苏期了,但是有些问题我们认为也是必须要考虑的,首先一点我们要考虑这个化肥的价格,刚才左老师提醒得非常及时,如果这个发改委进行限价的话,那么这里面是不是会有风险,那么这是一个,第二个我们也知道是成本推动价格上涨,那么对有些上市公司来说,它只是在下游进行一个生产,那么这个时候你就要加以甄别,那么有些上市公司是控制资源的,比如像刚才我们提到兴发集团他是有磷矿的,这和没有磷矿进行磷肥生产完全不一因,这里面投资者要加以甄别,所以这里面也是既有机会也有风险。

今日关注3:企业年金入市

解析企业年金投资股票比例提高

刘凯:好的,企业年金我们知道是,这一次是由原来能投资股票比例上限由20%提高到30%,我们可以算一笔帐,从目前来看10年我们现在出来数据大概3000多亿,然后我们预计11年大概能达到总共年金这一块总的数据是3500亿,如果按这个来测算的话,大概11年企业年金最高能进入市场,如果说我们说比例,假如说是买的话能达到1000亿,这个数字确实不小,但是我们要理性看一下,市场到底有可能进来多少,我们先看在原来这么多年来,这个企业年金投资上限比例20%情况下,是不是这些企业年金,投资股票都达到20%,实际情况是远远小于20%,很多情况下,实际上完全没有把这个,我们说指标用满意。

刘凯:确实是这样,我们可以从企业年金属性上来看,首先它要求是安全,安全是第一位的,所以它操作都比较保守,还有一点现在企业年金客户一般大央企比较多,大央企他办事作风,审批程序比较烦琐,要历经很多部门,他要投资这笔钱不是说投资马上就可以去做,而且还有一点他们相互之间要签定合同条款,不是说我觉得看好我就买进不可以的,前期会签很多合同条款,比如说哪些方面股票,允许你投资,哪些风险过大不让你去做,所以这种情况下每家企业签订股票比例不一样,实际签字比例反而会更低一点,所以我们认为就是说现在来看,即使是我们把这个企业年金上限比例调到30%,从五一开始我们认为大量企业年金进入市场可能性仍然不是很大,但是虽然不大就像我刚才跟大家说的一样,我们看事情,我们要看背后的东西,就是管理层意图,刚才左老师也提到,就是说像银监会,他们意图我们要看,这次企业年金它有一个好处,它是四大部位联合发,包括人力和社会资源保障部,也包括银监会证监会和保监会,他们联合发文,联合发文说说明什么,说明至少认为中央一种意图,他认为不管你投资比例是否能达到30%上限,但是我把这个权力可以下放给你们,然后你们如果认为时机成熟情况下,比如市场比较配合,各方面情况不错的话这笔资金是可以市场进入股市,比如走牛了,在走求情况下不排除资金会把比例提高,所以我们认为这个情况来看,至少企业年金这个事情给市场想象空间,企业年金入市规模和比例,从未来来看也是一个逐渐生长的过程,今天我们可以看到,有些股票像企业年金相关的,持股比例比较大的,尤其盘子不是特别大,像什么我们叫做三泰电子这些故交今天涨的非常好,市场资金认为既然有这样一个条件,那么如果说投资还不错的话,投资标的还可以,盘子又不是特别大,市场确实愿意去关注。

刘凯:企业年金关注机械、电子、服装等行业

刘凯:对,在考虑这个问题当中,首先大家像左老师说的一样,不要把它当做概念和题材去看,它实际上我刚才跟大家谈了,说最多能达到一千亿,但是并不是说这些钱都进来,在它上限只有20%情况,都远远没有买到最高上限,30%只能说有这个可能,但是目前我们认为市场不要过热,还有一点我们看企业年金投资风格,投资风格绝不是做概念股,他们投资风格比较保守,他们主要以价值投资理念为主,可以比如说像我们目前看企业年金主要股票集中在机械设备,然后仪表电子,批发零售,纺织服装,就是说相对来说前面有一些是我们说高端设备制造业,或者新兴电子行业,这都是国家新兴产业支持的,而且他们投资这些公司,不是说像那种很多都是没有什么业绩支撑,完全靠题材炒作,他们不是这样,他们是以价值投资为主,我们也可以比如简单看一下他们投资公开数据表明了,流通股比例占前十名股票,比如像北方股份、农业银行、大华股份、北化股份,卫士通、华府色纺、通城控股、汉商集团、太阳纸业和三泰电子,这里面我们可以看到前面股票几乎都是大盘蓝筹股,而且业绩非常好,所以说包括后面,我们说有些可能些持股比例少一些像三泰电子,我们叫金融电子系统行业,相对来说对未来来说都是业绩有支撑,同时对于投资来说不是做短线,它做中长线,如果说有些投资者对于中长线这种价值投资感兴趣,从里面挖掘一些机会倒是可以,但是如果想短线获得暴利,我认为可能还是有一难度的。

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